“蔚来拟发6.5亿美元债券 腾讯/高瓴资本认购”

【领域频道】日前，据来企业向美国证券交易所提交的监管文件显示，企业计划发行总额6亿5000万美元的可转换优先债券(简称债券)。 据悉，未来首席股东腾讯和高瓮资本预计将分别购买最多3000万美元和1000万美元的债券。

据悉，这些债券为高级无担保债务，可转换为未来美国存款股( ads )，将于2024年2月1日到期。 但是，除非在该日期之前按照该条款进行回购、回购或转换。 除非发生税务相关的事情，否则债券不能提前赎回。 票据持有人可以要求本公司在2022年2月1日或发生任何根本变化时用现金赎回全部或部分债券。 持票人可以在即将到期的第二个工作日结束之前的任何时候，根据其选择权转换债券。 转换后，企业向转换后的持有人分配美国的存款股，以现金代替美国的部分存款股。 债券利率、初始转换利率和其他条款在定价时明确。

这次可转换债务的发行是自去年9月12日上市以来的首次募捐行为。 蔚来方面表示，企业计划将债券发行净利润的一部分用于期权交易价格和封闭式看涨期权交易价格，将剩余利润用于产品、服务和技术开发、制造设施开发和供应链宣传、销售和营销以及其他运营资金诉求 (照片/文:宇智波民) )

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