“屹立潮头的特斯拉，奋勇的大众，焦虑的丰田”

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【领域频道】由电动化、智能化、互联网化、共享化组成的新四化重塑了百多年的汽车产业，同时起源于中国，这已成为越来越广泛的共识。

在轩然大波到来之际，市值最大的三家汽车企业各自成了风景线。 特斯拉掌握了绝技，自豪地站在潮头。 果断决绝的群众卷起袖子，想率先在巨浪中构筑新时代的产业大船； 丰田最涉足的陆地，看起来衣服飘忽不定，但不由得让自己前面的路不安了。

为什么是特斯拉？ 大众想怎么做？ 丰田为什么不安呢？ 通过正文逐一解答。

5月29日，大众集团对外投资10亿欧元，取得安徽江淮汽车集团控股有限企业50%的股份，证实将江淮大众股份增资至75%，取得合资企业的管理权。 此外，大众集团将投资约11亿欧元获得国内电池生产公司国轩高科动力能源有限企业26%的股份，成为其大股东，支持未来集团电动化的快速发展。

6月5日，丰田汽车企业、中国第一汽车股份有限公司、东风汽车集团有限企业、北京汽车集团有限企业、广州汽车集团股份有限公司、北京亿华通科技股份有限企业在北京签订合营合同，成立联合燃料电池系统开发(北京)有限企业，在中国普及氢燃料电池车吧

6月10日，大众集团和福特汽车企业在沃尔夫斯堡正式签署战术联盟协议。 协议副本包括福特基于通用的meb平台构建纯电动汽车。 基于大众福特ranger平台制作中型皮卡； 双方基于大众奥迪和福特全顺平台，搭建下一个商用车平台双方对等投资美国自动驾驶技术初创企业argo ai，大众旗下自动驾驶研发机构aid将成为argo ai的欧洲分部，共同搭建自动驾驶系统

6月10日，特斯拉一股股价超过1000美元，总市值达到1901.22亿美元，超过丰田1811.97亿美元，首次登上全球最有价值汽车企业的宝座。

由此可见，用真金白银投行的资本市场对智能电动车的信心明显超出预期，马斯克本人表示特斯拉股价过高。 传说以前，一家大汽车公司在这条新跑道上开始扛枪实弹，但大象转过身，再也不能停留在敲着石桥走了。

特斯拉的人气和大众、丰田必须加速转型的背景，有着之前流传下来的汽车企业多年积累的核心能力(如发动机开发、变速箱开发、机械调整、网络销售等)，未来将受益， 另一方面，以特斯拉为代表的智能电动汽车，随着数字化社会的发展，很有可能在未来形成将前者压垮的新的商业模式。

换言之，汽车制造业不是成为不赚钱或只赚一点钱的生意，而是以智能电动汽车为基础设施提供数字服务，这才是将来能赚无数小目标的大生意。

众所周知，苹果手机利润丰厚，但是贵到什么程度呢？ 近两年来，苹果手机在全球高端智能手机市场徘徊在11%-15%之间，却豪夺65%以上领域的利润(高峰期超过80% )。 国内华为、oppo、vivo、小米、一加等主要企业品牌无论在高端行业发展最快，还是硬件水平赶上苹果，加起来都不到20%的利润。

世界顶级高端智能手机企业品牌的利润占有率

市场占有率和利润率的差距在于，在高端智能手机时代，单纯生产和销售手机赚的只是辛苦的钱，真正的超额利润来自于手机这个新闻基础设施提供的文案对招聘者的时间占用。 苹果企业通过在ios系统中构建巨大且高质量体验的复制生态实现了这一占有和收获，从而赚钱。

苹果刚刚发布了ios 14

苹果公司是高端智能手机普及中排名第一的赢家，排名第二的赢家同样是掌握着基础系统的谷歌( Android )。 除此之外，提供移动支付、手游、短片、直播、o2o等c端服务项目的移动网络巨头们也比手机厂商滋润得多。

团购做大的美团目前总市值折合美元约1300亿美元，几乎相当于百度的3倍。 另一个新兴巨头字节跳动(旗下有嘀嗒、今日头条等)尚未上市，但已估值超过1000亿美元，是目前全球化发展最快的新闻网络企业之一。 相反，曾经意气风发、对手机制造业充满信心的罗永浩必须认识到，如今，怂慂正在做字节跳动兼职还债。

字节跳动旗下的产品

是的，我说回车里。 汽车作为交通工具，具有很强的时间占用属性，只要把人从驾驶操作中解放出来，就可以在道路中塞满各种各样的数字服务。 届时，汽车将摇身一变，成为大型移动电子设备，进而产生另一个巨大的新兴高价值产业。

说到这里，您应该明白了为什么智能电动汽车是必然的趋势了吧。 电动汽车在嘴上是环境保护主义，实际上越来越多的东西是商业，这里既涉及能源结构、社会效率问题，也涉及未来产业竞争力。 如果还在闲聊电动汽车是否真的环保，真的是出局了。

未来，智能电动汽车既然和高端智能手机一样是移动电子设备，自动驾驶系统就相当于智能电动汽车的ios系统和安卓系统。 因此，当今世界汽车业、科技界对自动驾驶的研究大势所趋也是合情合理的，这是未来整个智能汽车领域皇冠上的明珠。

请考虑一下。 苹果手机依赖ios系统本身利润丰厚，ios系统许多商业行为的利润被苹果公司收割30%，苹果目前创造了超过1.50万亿美元的市值。 如果将来哪个汽车企业的自动驾驶系统能达到像苹果一样的统治力，市值超过苹果就不是天方夜谭了。

很多人认为特斯拉是现在汽车界的苹果，但事实上，特斯拉也正走向这条路。

特斯拉最大的潜力来自于目前业界领先、完全独立自主的autopoilt自动辅助驾驶系统( ap系统)，只要车卖得足够好，这个系统就会给特斯拉带来丰厚的利润。 以model 3为例，目前国产标准续航版售价27.155万，但如果选择全套自动驾驶能力，则需要多花5.6万美元，溢价之高完全覆盖了之前流传下来的汽车领域。

特斯拉为什么在自家产品的价格上挥刀，model 3的价格下降后又下降了？ 一方面，ap系统可以越来越多的销售，另一方面有助于维持ap系统的领先地位。

ap系统的核心是特斯拉自主开发的fsd芯片和在其上运行的自动驾驶算法。 最新版本的FSD(HW3.0 )除了普通的cpu、gpu外，还包括两个负责深度学习和预测的npu，它们通过收集行驶数据、学习顾客行为来自我升级，潜在地提高自动驾驶的可靠性。

目前，全球60多万特斯拉车主每天向特斯拉提供约2000万公里的里程数据。 随着客户数量的增加和时间的推移，数据量的概略率呈指数级增长。 这样一来，ap系统的顾客体验将长期领先，也许有一天会像苹果ios系统一样出其右。

如果想象更长的距离，特斯拉还可以进一步学习苹果，开始一系列数字化服务，或者搭建与智能电动车配套的其他智能设备，在更大范围内收割利润。

这不过是对特斯拉的乐观看法，但资本界和产业界都逐渐相信这种模式的未来，如果认为智能电动汽车的硬件部分只允许赚很少的钱，或者说特斯拉有源源不断的弹药，早就流传下来了

对于像特斯拉那样毫无重担地在太阳路上疾驰的新势力，以前流传的汽车企业现在只能坐以待毙吗？ 不，智能电动车的时代大致概率会向寡头化迅速发展。 成功的模式不应该只有特斯拉。 毕竟不管苹果有多强，三星不都是高端智能手机时代的一方霸主吗？ 所以，千万不要小看以前流传下来的汽车巨头们。

长期以来，三星高端智能手机的市场占有率居世界首位，基本维持在20%以上，利润占有率也在15%以上，如果苹果分了大部分蛋糕，这两个数字至少很漂亮。

三星虽然不拥有基础系统，但可以获得与其规模相称的利益。 背后依托着包括屏幕面板、芯片设计、芯片制造等多个重要零部件和生产环节的庞大而强大的硬件产业链，三星实现了大规模的自给自足，压缩了价格。

三星1tb手机内存芯片

我个人认为，三星这个路子对大众来说很好，从某种程度上来说，三星和大众这两家企业本来就是不同行业的同类。 它们在面临即将到来的领域变革时，变革意志极其坚定，如果瞄准这一点，将无视短期损失进行投资。 另外，无论是供应链整合、以规模为大势降低价值成本、迅速抢占各细分市场等竞争战略，两家企业都很熟悉这一道路。

回顾大众此前发布的电动化战术，截至2025年，包括纯电动和插电式混合动力在内的80种新型电动车型上市，年产电动汽车300万辆，其中基于meb平台构建的电动汽车100万辆 到2028年，大众汽车全球生产总值将达到2200万辆，其中半数以上将来自中国市场。

基于大众meb平台制作的id.3

从这个战术来看，大众对电动汽车时代抱有很大的野心和一体化的态度，并且把未来寄托在中国市场上。 近期，加入江淮汽车、江淮大众增资、入股国轩高科、串标福特、入股argo ai一系列举动，标志着大众电动化战术全面加速。 其次，如果大众有什么大动作，特别是在中国市场，就不必感到意外。 因为大众正在全力以赴地从汽车企业转型为充满钱的科技企业，一些基础迟早要打好，长痛不如短痛。

以前有消息称，汽车制造企业想在变革中成为科技企业并不新鲜，但那一年丰田宣布了从汽车制造商向移动企业的转型。

很明显，丰田也承认汽车领域即将重建，对自己的未来也有一定的展望，但囿于一系列现实矛盾，无法像对方一样大步前进，这是不安之源。

矛盾一)丰田是一家特别擅长精耕细作的公司，在长期稳定的领域环境下，丰田可以将这一特点一一发挥出来，精益求精。 而且，一旦遭遇大变革，成长到骨子里的这个特质，就无法像特斯拉和大众那样大规模成长，因此节奏不可避免地会变慢。

矛盾2 )丰田注重利润，利润优先于市场占有率。 特斯拉把电动汽车变成不赚钱的基础设施，或者变成以大众规模为优先的方法，都是丰田难以接受的。 当国产model 3的价格都降至27万左右时，可以看到，基于广汽丰田c-hr和一汽丰田奕泽izoa改装的2辆纯电动车型将达到22.5万辆，其背后存在着商业模式的巨大冲突。

广汽丰田c-hr ev

矛盾3 )关于电动汽车的发展方向，没有哪个车企像丰田那样烦恼。 丰田在氢燃料电池汽车行业处于压倒性地位，面对世界纯电动汽车的迅速发展，必须投入到纯电动汽车的开发计划中。 双手准备没错，但放手的时候只能选一个。 朝氢燃料电池车的方向走意味着要进行九死一生的豪赌，选择纯电动汽车则是自废武功，从一个行业的老大变成另一个行业的追随者，丰田陷入了选择焦虑。

丰田此前明确的纯电动新车计划

丰田在将年视为纯电动方向元年的同时，成立了联合燃料电池系统开发(北京)有限企业。 反观特斯拉和大众，快马加鞭建工厂，甩开女儿买。 对于下一步想做什么的问题，特斯拉和大众有答案，但只有丰田还在举手。 如果不早点统一思想，丰田就有可能像当年诺基亚的手机一样，错过时机而后悔。

中国是世界上最大的汽车市场，对汽车新四化也最为牢固。 中国给希望在新框架中称霸的汽车企业们创造了一个大时代的舞台，自己想得到什么呢？ 答案是将产业链，也就是高端智能手机的成功经验复制到智能电动汽车领域。

如果成功建立以无可替代的国内供应公司为中心的智能电动汽车产业链，我们至少不会吃亏。 总比在燃油时代没有发言权被按在地上摩擦要好。 如果将来这个产业链上有车界oppo、车界小米(蔚来、小鹏、理想这样的机会诞生)，我们就是小赚一笔。 如果华为、阿里、字节跳动等企业能够在车载芯片和汽车数字化服务，如智能客舱、智能互联、支付工具、身份证、车载娱乐等方面定义全球标准，一定会大赚一笔。

华为不久将宣传hicar汽车智能互联系统

从新能源车补贴到双积分政策，从特斯拉在华独资工厂建设到大众深入参与江淮混改，背后的初衷并不是构建智能电动汽车产业链。

汽车大公司们的未来依赖于中国市场，但是我们想要建立的产业链也需要汽车大公司们。 因为只有国产化的产量上升了，整个产业链的价格才会迅速下降，下降到其他国家的公司不会构成任何威胁。 这是不可替代的。

最后以苹果为例，苹果已经和中国产业链绑得很深，谁离开都不太受得了。 一起赚钱最开心。 未来，中国智能电动汽车市场的市场一定会比高端智能手机大得多，可以容纳几个巨无霸。 特斯拉，大众已经就位。 下一次会成为丰田吗？ (照片/文/摄影:朱仕永) )。