“带您了解新能源产业链 新势力不只有主机厂”

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【领域频道】新能源春风无疑催生了众多新势力企业品牌，在这样的竞争中，不仅是新能源之间的角逐，也是新能源汽车与之前流传下来的燃油车的对决。 但是，在新能源汽车占国内汽车销量不到5 % ( 2070年国内汽车销量2070万辆，其中新能源102.4万辆)的时候，新势力造车相继洗牌。

所以，这股新势力造车被视为汽车工业革命，等待的是新能源汽车将全面取代以前流传下来的燃油车，甚至是世界汽车存量的更替，新能源将不再是真正意义上的新能源。 在这样的汽车产业大更新换代中，在完善的新能源产业链下，新势力主机厂只是其中的一环。

产业链来源于产业经济学中的概念，是各产业部门之间基于一定的技术经济关联，基于特定的逻辑关系和客观条件形成的链式关联状态； 产业链的本质是不同产业的公司之间的关联，这种产业关联的本质是各产业中公司之间的供给和诉求的关系。

例如，从原材料到最终产品制造的各个生产部门链条的完善，都存在于面向具体生产制造环节的同样向上的基础产业环节和技术研发环节，向下进入市场拓展环节。

由于这条新能源汽车产业链与之前流传下来的汽车工业产业链有很大的重合，所以毕竟汽车这个终端产品没有变化； 因为这大部分零部件工厂的供应中几乎没有灯光、轮胎、座椅、玻璃、气囊等新能源的概念。

另外，新能源汽车在一些功能和采用上与以前流传下来的燃油车不同，即使没有形成新的产业，在原有产业链的某个环节上也有新的诉求。 保险杠、仪表、钢材等。

新能源汽车和以前流传下来的燃油车最大的区别在于能源供应系统。 因为这条产业链的差异依赖于能源供应。 因为这离我们最近，以最主流的电能为例。 电车的能源供应包括电池、电机、电子控制部分，来源于我们通常所说的三电，此外还有配套的充电站和充电站等； 这背后是新能源汽车整合的新产业链，一些产业可能已经存在，但并不是为汽车制造服务的。

其中，动力电池的技术含量最高，是目前备受期待的领域之一。 它不仅涉及物理领域，还涉及有色、化学、新材料，甚至科研等产业，其中锂电池含有正极、负极、隔膜和电解液，多个电池串联连接构成模块，再结合bms等构成电池组

电芯材料的上游镍、钴等涉及矿产、化工等上游产业，中游涉及电池组装、电池系统管理等一系列中游产业，由多条单独完善的产业链组合后运用于电动汽车； 这些产业对普通汽车顾客来说很少被感知到。

正极材料是目前锂电池最重要的基础，也是电池效率、能量密度和价格的关键。 相关研究表明，正极材料占锂电池价格的40%。 因此，在动力电池产业链中，我国正极材料年产量已近1000亿，但正极材料差异越来越多的是技术更替，不同厂家生产的相关产品没有太大的技术壁垒。 这是因为定价没有多少发言权。 当然，随着新技术的突破，或者新材料的运用，原有材料的封锁就会被打破，产业链上的某一段会发生更替。

年，电动汽车也曾讨论过磷酸铁锂还是三元材料(镍钴锰酸锂)； 总体来说，磷酸铁锂的能量密度低，自身安全性和高温安全性高，但三元电池的能量密度高，续航距离更长，但热稳定性和安全性也相对较低； 当时，人们达成了比较广泛的共识，即商用或不太追求高续航距离的电动汽车(或混合动力汽车)仍然使用磷酸铁锂，轿车适合使用三元电池，但电池管理系统的提高可以提高安全性。

随着年政策补贴的变化，对续航里程标准的政策有所提高，轿车主机厂希望使用三元锂电池生产续航里程更高的电动汽车。 因为此时发生了磷酸铁锂电池向三元锂电池的转换。

上图为某机构2019年统计的国内三元材料出货量； 整体上没有出现独角兽的现象。 其中，长期锂科、容百科技、当升科技、振华新材料虽然湖南杉杉略胜一筹，但仍面临激烈竞争，没有明显分化。

了解宁德时代正极材料的供应商有6家，为了稳定供应链，这是寡头化等不利于自身采购的方法，并且在宁德时代亲自着手正极工厂的开发建设，进一步降低了价值成本和供应链的风险。

动力电池的主流隔膜技术分为干式法和湿式法，湿式法得到的微孔膜孔径小、均匀，对电解液的润湿性好，适合高能量密度的三元锂电池，但干式隔膜由于采用磷酸铁锂电池和储能电池，仍占有一定的份额。

目前隔膜市场已出现供大于求，但仍出现独角兽企业恩捷股，市场份额已超过50%，呈1超强。 这和隔膜制造的特殊情况也有很大关系。 隔膜的墙壁首先是规模的特征。 产能利用率上升导致单位价格变薄，加上恩捷股份收购苏州捷克，市场进一步形成垄断。 另外，隔膜制造是重资产领域，所需设备价格比较高，高端设备供应少，而恩捷占了其中的大部分。

关于电解液，电力在锂电池中所占的价格比较小，而且锂电池的应用也并不完全在电动汽车上。 因为在该电解液领域没有像上述产业那样明显的动力电池分类。 但是，近年来新能源汽车增速非常明显，而且动力电池对电解液的诉求远大于3c产品。 因为这个动力电解液所占的比例从年的39%上升到了年的59%。

但是，电解液的技术和生产门槛不高，生产周期短，门槛低，领域长期处于供给过剩的状态，但有一定的集中度，天赐材料、新宙斯、江苏国泰三大电解液生产公司占有50%以上的市场份额。 其中天赐材料市场占有率维持在25%以上，第一是动力电池； 新宙斯盾的客户结构最好，国外电池大公司基本上都是其客户，市场占有率在15%以上； 江苏国泰主要是3c电解液。

c端的顾客面临着越来越多的整个工厂，要得到最终的产品需要经过非常系统的产业链。 但是，这些产业链往往是针对b端客户的。 这是因为对于普通顾客来说，对产业链的认识和认识不太深。 要知道，汽车工业本来就是重工业之一，需要各个环节和产品的合作，但在产业链方面，作为世界工厂的中国始终具有领先的国际特征。